三、中游分析
1.市場規(guī)模
近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產能向中國和韓國等亞洲地區(qū)轉移。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規(guī)模將進一步增長至3469.02億元。
數據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理
2.產品結構
印制電路板細分市場主要產品包括剛性板、撓性板、剛撓結合板和封裝基板。從各細分市場產值規(guī)模占比來看，目前中國PCB市場產品以剛性板為主，包括多層板、HDI板、HDI板等，市場份額合計占比81%；撓性板占比14%；IC載板占比4%；剛撓結合板占比1%。整體來看，與日本、韓國等國家相比，我國PCB產品中高端印制電路板占比較低，具有較大的提升空間。
數據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理
3.出口情況
2023年我國印制電路板進出口貿易呈整體下降趨勢，貿易總額同比下降，進口金額降幅較明顯，貿易順差趨勢保持。根據海關總署數據，我國印制電路板（印刷電路）進出口貿易總額為1793.94億元，同比下降11.3%。其中，進口561.48億元，同比下降21.28%；出口1232.46億元，同比下降5.88%。從分類產品來看，四層以上的印制電路板進口下降幅度大；從貿易伙伴來看，出口至主要生產國或地區(qū)的金額多呈下降趨勢，但出口越南總額增加。
數據來源：海關總署、CPCA、中商產業(yè)研究院整理
4.競爭格局
由于我國PCB產業(yè)主要集中在中低端制造領域，高性能制造領域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%
數據來源：CPCA、中商產業(yè)研究院整理
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