三、網絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.網絡安全市場規(guī)模
隨著《網絡安全審查辦法》《互聯(lián)網信息服務算法推薦管理規(guī)定》《數據出境安全評估辦法》頒布實施,網絡安全法律法規(guī)體系化、縱深化態(tài)勢更加明顯,政策法規(guī)紅利持續(xù)釋放,疊加企業(yè)和個人數字化需求不斷攀升,我國網絡安全市場持續(xù)擴大。根據中國網絡安全產業(yè)聯(lián)盟數據,2022年我國網絡安全市場規(guī)模約712億元,預計未來增速仍將保持在15%以上,到2023年市場規(guī)模將達到827億元。
數據來源:CCIA、中商產業(yè)研究院整理
2.網絡安全硬件產品市場規(guī)模
網絡安全包括網絡安全軟硬件產品和網絡安全服務。網絡安全硬件市場分別由基于UTM平臺的防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內容管理、入侵檢測與防御、虛擬專用網、傳統(tǒng)防火墻構成。IDC數據顯示,2022年中國網絡安全硬件產品市場規(guī)模為36.5億美元,約合人民幣260.43億元,規(guī)模同比減少3.3%,市場增速受挫。隨著數字化建設逐漸深入,網絡安全硬件產品需求將持續(xù)釋放,預計2023年市場規(guī)模將恢復增長至271.13億元。
數據來源:IDC、中商產業(yè)研究院整理
3.區(qū)域分布
從網絡安全市場分布區(qū)域來看,根據信通院數據,華北、華東、華南三大區(qū)域仍是網絡安全市場發(fā)展的核心區(qū)域,三大區(qū)域市場占比超70%,占比分別是30.7%、27.7%、13.5%。由于華北、華東、華南經濟發(fā)展水平相對較高,區(qū)域內行業(yè)客戶對網絡安全的需求較為旺盛。其中,華東、華北區(qū)域市場份額提升較大,主要得益于該區(qū)域政府在網絡安全方面的發(fā)展與促進計劃。
數據來源:信通院、中商產業(yè)研究院整理
4.市場競爭格局
當網絡安全市場進入穩(wěn)健增長階段后,頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢。隨著時間推移,頭部企業(yè)擁有的市場份額會逐漸擴大,近年來我國網絡安全市場集中度持續(xù)提升。奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司的市場占有率均達到或超過了5%。頭部企業(yè)收入增速顯著高于行業(yè)平均增速,未來兩三年內頭部企業(yè)市占率仍將保持小幅增長趨勢。
數據來源:CCIA、中商產業(yè)研究院整理