半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是一種以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒體的存儲(chǔ)器，具有體積小、存儲(chǔ)速度快、存儲(chǔ)密度高、與邏輯電路接口容易等優(yōu)點(diǎn)。目前主流的存儲(chǔ)器是DRAM，NAND Flash，NOR Flash。2017年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速高達(dá)20.6%，銷(xiāo)售額達(dá)到4087億美元；其中半導(dǎo)體存儲(chǔ)器以60.1%的速度高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額1229億美元，存儲(chǔ)器在半導(dǎo)體產(chǎn)品中的占比提高至30.1%。2017年半導(dǎo)體存儲(chǔ)器銷(xiāo)售額高速增長(zhǎng)，主要是由于DRAM和NAND閃存大幅漲價(jià)帶動(dòng)。半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)，其三大主流產(chǎn)品DRAM，NAND Flash，NOR Flash全球市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，且近年來(lái)壟斷程度逐步加劇。我國(guó)在存儲(chǔ)器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)參與度很低，存儲(chǔ)器廠商尚未形成全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，目前存儲(chǔ)器產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口。我國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直以來(lái)都是存儲(chǔ)器產(chǎn)品最大的需求市場(chǎng)。2017年，我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為4387億元。從政府政策上看，集成電路產(chǎn)業(yè)是我國(guó)建設(shè)信息化社會(huì)、實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、確保國(guó)防安全的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)和支持半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展。在國(guó)家的“芯片國(guó)產(chǎn)化”產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，中央政府和地方政府在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的投資助推國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)崛起。我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)能釋放在即，國(guó)產(chǎn)替代可期。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費(fèi)升級(jí)，社會(huì)信息化程度日益加深，對(duì)信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息化產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，受益于整個(gè)社會(huì)信息化進(jìn)程。隨著半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，特別是近年終端市場(chǎng)的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢(shì)日趨明顯，智能手機(jī)、平板電腦等下游市場(chǎng)需求旺盛，致使半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的需求量大增。未來(lái)，隨著人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)存儲(chǔ)器的需求持續(xù)提升，將為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器提供更加廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6000億元。
第一章 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)相關(guān)概述 7
第一節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)相關(guān)概述 7
一、產(chǎn)品概述 7
二、產(chǎn)品分類(lèi) 7
三、產(chǎn)品用途 8
第二節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析 8
一、IDM模式 8
二、Fabless模式 9
第二章 2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 10
第一節(jié) 2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析 10
一、中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況分析 10
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 11
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 12
四、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 13
五、全國(guó)居民收入增長(zhǎng)分析 14
六、居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 15
七、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)分析 16
第二節(jié) 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)政策環(huán)境分析 17
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 17
二、行業(yè)相關(guān)政策分析 18
第三節(jié) 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 19
一、行業(yè)技術(shù)發(fā)展概況 19
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 21
第三章 全球及中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)供需分析 24
第一節(jié) 全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)分析 24
一、全球半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模 24
二、全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 25
三、全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器競(jìng)爭(zhēng)格局 26
第二節(jié) 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)供給狀況 26
一、中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器主要供應(yīng)企業(yè) 26
二、中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目 28
第三節(jié) 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求狀況 29
一、2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器需求分析 29
二、2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器需求預(yù)測(cè) 30
第四節(jié) 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)價(jià)格分析 30
第四章 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 32
第一節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 32
第二節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 32
一、上游行業(yè)概況 32
二、上游行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 33
第三節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器下游應(yīng)用需求市場(chǎng)分析 33
一、計(jì)算機(jī)行業(yè) 33
二、消費(fèi)電子行業(yè) 34
三、通信設(shè)備行業(yè) 35
四、汽車(chē)電子行業(yè) 35
五、工業(yè)控制行業(yè) 35
第五章 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)出口狀況分析 37
第一節(jié) 2013-2017年半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口情況分析 37
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口數(shù)量情況 37
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口金額情況 37
三、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口來(lái)源分析 38
四、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口均價(jià)分析 38
第二節(jié) 2013-2017年半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口情況分析 39
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口數(shù)量情況 39
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口金額情況 39
三、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口流向分析 40
四、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口均價(jià)分析 40
第三節(jié) 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)出口總體情況分析 41
第六章 國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力分析 43
第一節(jié) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 43
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 43
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 43
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 44
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 45
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 46
第二節(jié) 紫光國(guó)芯股份有限公司 47
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 47
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 47
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 48
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 49
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 50
第三節(jié) 華虹半導(dǎo)體有限公司 50
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 50
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 51
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 51
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 52
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 53
第四節(jié) 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 53
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 53
二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 53
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 53
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 55
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 56
第五節(jié) 無(wú)錫太極實(shí)業(yè)股份有限公司 56
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 56
二、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 56
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 57
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 58
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 59
第七章 2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析 60
第一節(jié) 2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)投資前景分析 60
一、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展前景 60
二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器發(fā)展趨勢(shì)分析 61
第二節(jié) 2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 61
一、需求變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 61
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 61
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 62
四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 62
第八章 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶(hù)策略分析 63
第一節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義 63
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要 63
二、企業(yè)做大做強(qiáng)的需要 63
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 63
第二節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù) 63
一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 64
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 64
三、企業(yè)資源與能力 64
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位 64
第三節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析 64
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 64
二、技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 65
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 65
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 66
五、營(yíng)銷(xiāo)品牌戰(zhàn)略 66
六、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃 67
第四節(jié) 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)戰(zhàn)略實(shí)施 69
一、實(shí)施重點(diǎn)客戶(hù)戰(zhàn)略的必要性 69
二、企業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)的鑒別與確定 71
三、企業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與培育 72
四、重點(diǎn)客戶(hù)戰(zhàn)略需要解決的問(wèn)題 76
五、重點(diǎn)客戶(hù)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略分析 82
圖表目錄
圖表 1 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)品分類(lèi) 8
圖表 2 2012-2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢(shì)圖 10
圖表 3 2015-2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 11
圖表 4 2012-2017年中國(guó)固定資產(chǎn)投資變化趨勢(shì)圖 12
圖表 5 2012-2017年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額變化趨勢(shì)圖 13
圖表 6 2012-2017年中國(guó)居民人均可支配收入變化趨勢(shì)圖 15
圖表 7 2012-2017年中國(guó)貨物進(jìn)出口總額變化趨勢(shì)圖 17
圖表 8 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)重點(diǎn)政策 18
圖表 9 DRAM技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖 20
圖表 10 NAND 2D轉(zhuǎn)3D發(fā)展路線(xiàn)圖 21
圖表 11 2016-2018年全球半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及增速 24
圖表 12 2013-2017年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)銷(xiāo)售額 25
圖表 13 全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 25
圖表 14 全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 26
圖表 15 中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè) 26
圖表 16 三大存儲(chǔ)公司進(jìn)展 29
圖表 17 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模 29
圖表 18 2018-2022年中國(guó)導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 30
圖表 19 2017-2018年閃存價(jià)格走勢(shì) 31
圖表 20 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 32
圖表 21 2013-2017年中國(guó)計(jì)算機(jī)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 33
圖表 22 2016年中國(guó)大陸制造消費(fèi)電子終端情況 34
圖表 23 2013-2017年中國(guó)主要通信設(shè)備產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 35
圖表 24 2013-2017年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 35
圖表 25 2013-2017年中國(guó)工業(yè)控制產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 36
圖表 26 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 37
圖表 27 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) 37
圖表 28 2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口來(lái)源地情況 38
圖表 29 2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)分布圖 38
圖表 30 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口均價(jià)情況 39
圖表 31 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 39
圖表 32 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口金額統(tǒng)計(jì) 39
圖表 33 2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口流向情況 40
圖表 34 2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口流向結(jié)構(gòu)分布圖 40
圖表 35 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出口均價(jià)情況 41
圖表 36 2013-2017年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)進(jìn)口額變化情況 41
圖表 37 2013-2017年中國(guó)存儲(chǔ)器進(jìn)口額占集成電路比例情況 42
圖表 38 2013-2017年北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 44
圖表 39 2016年北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品分地區(qū)情況表 44
圖表 40 2016年北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 45
圖表 41 2013-2017年紫光國(guó)芯股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 48
圖表 42 2017年紫光國(guó)芯股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品分地區(qū)情況表 48
圖表 43 2017年紫光國(guó)芯股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 49
圖表 44 2013-2017年華虹半導(dǎo)體有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 51
圖表 45 2016年華虹半導(dǎo)體有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 51
圖表 46 2013-2017年中芯國(guó)際集成電路制造有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 54
圖表 47 2017年中芯國(guó)際集成電路制造有限公司分行業(yè)分地區(qū)情況表 54
圖表 48 2017年中芯國(guó)際集成電路制造有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 55
圖表 49 2013-2017年無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 57
圖表 50 2016年無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品分地區(qū)情況表 57
圖表 51 2016年無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 58
圖表 52 重點(diǎn)客戶(hù)管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 69
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